克利是一条小鳄鱼，它虽然长得和其他鳄鱼一样可怕，看上去很凶恶，它的心却很善良，从来不想欺负别人。可是，谁也不相信它，所以，克利一个朋友也没有，它多想找朋友啊。
一天，克利来到了森林，听见唧唧喳喳的歌声，原来是小鸟飞到了树枝上，张开了嘴巴唱起歌来。克利开心极了，它张开了它的大嘴巴，露出尖尖的牙齿，微笑着对小鸟说：“我们一起玩好吗？小鸟一看连忙飞起来：“啊，救命啊，好可怕啊！”拍拍翅膀飞走了。
小蛇在草丛里晒日光浴，看到小蛇在晒太阳，克利开心极了，张开了它的大嘴巴，露出尖尖的牙齿，微笑着对小蛇说：“我们一起玩好吗？”小蛇一看连忙叫起来：“啊，救命啊，好可怕啊！”吓得逃走了。
克利来到了小河边，它一看，青蛙正坐在荷叶上准备学跳水，克利看到青蛙在学跳水，它 也想学，于是它张开了它的大嘴巴，露出了它尖尖的牙齿，微笑着对青蛙说：“我们一起玩好吗？”小青蛙一看连忙叫起来：“啊，救命啊，好可怕啊！”扑通、扑通地跳进了小河里。
克利找不到朋友，伤心极了，突然，克利听到有人在喊：“救命啊！救命啊！”它连忙游过去一看，原来是小蛇掉进了一个大洞里面，洞很深，小动物们都没办法。克利忙说：“不用怕，我来啦。”于是它张开了它的大嘴巴，伸进洞里，小心翼翼地把小蛇救了上来。小动物开心极了，大家说：“克利，谢谢你，你的笑容真美啊，你的牙齿就像钻石一样美，我们一起做好朋友吧！”就这样，克利和小动物们成了好朋友。
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