骡子从小是跟着妈妈——毛驴长大的。毛驴长得又矮又小，叫声也很难听，但她却很爱自己的孩子。
小骡子从来没有见过他的爸爸，有一天小骡子问：“别的动物都跟爸爸妈妈在一起，我的爸爸在哪呢?”
驴妈妈告诉他：“你的爸爸是大青马，在国王的马场工作。”
后来，别的国家派兵来打国王，国王命令全国的马都上战场，大青马在一次战斗中受伤了，国王就让大青马的儿子接替他的工作。
可从小就跟着毛驴妈妈长大的小骡子很胆小，不愿意去打仗，他怕死，怕受伤，这时他想起了可怜的妈妈。骡子说：“我不是马，我是毛驴的儿子。”
毛驴妈妈也来证明骡子是她的亲生儿子。
国王说：“你是毛驴的儿子，就接替毛驴的工作吧。”
从此，骡子就在磨坊里，每天拉磨、磨面。
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